Gondson, dopo aver chiesto l'aiuto di Blunay, ha reclutato per la missione il suo amico Beren e lo sconosciuto Harl, un halfling combattente.
Lasciata la città, il gruppo di avventurieri si è diretto al villaggio di Sulva, per cercare informazioni sugli avvistamenti della manticora.
Non avendo trovato niente, sono poi tornati verso sud fino al villaggio di Ardàri. Qui, la gente ha raccontato loro che una banda di coboldi, accompagnati dalla Bestia, compiva nella zona scorribande regolari. Almeno fino al mese scorso.
Secondo le voci, i coboldi si nascondono nelle vecchie cittadelle elfiche, a Oreth.
Inoltratisi verso est, hanno trovato il boschetto verdeggiante dei centauri, e sul limitare hanno potuto parlare con Ilobys, che ha spiegato loro che i coboldi si rifugiavano più a est.
Decisi ad arrivare in fretta, non si sono trattenuti nel bosco più del necessario, e si sono diretti immediatamente verso la cittadella più in alto.
Luthien è rimasta molto colpita dall'incontro con Ilobys, e crede che la sua magia possa averlo influenzato positivamente.
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